Международные грузоперевозки: итоги сложного 2025-го и прогнозы на 2026-й

Ситуацию усугубляют геополитическая напряженность, общая инфляция, повышение налоговой нагрузки и переход на обязательные электронные накладные. Но и от следующего, 2026-го компании ожидают не меньше сложностей: прогнозируется дальнейшая консолидация рынка и удорожание логистических услуг.

***

В 2025 году у большинства экспедиторских и транспортных компаний существенно сократились объемы перевозок, что напрямую повлияло на их маржинальность. Многие участники рынка, особенно те, кто несет значительную лизинговую нагрузку, оказались на грани закрытия и возвращают технику лизинговым компаниям.

Ключевым трендом года стало последовательное вытеснение «серого» импорта. Это должно положительно повлиять на работу добросовестных компаний за счет постепенного выравнивания условий для всех участников рынка и снижения конкурентного преимущества от использования «серых» схем.

Наиболее заметный спрос наблюдался на прямые автоперевозки из Китая в Россию. Это, фактически, единственный сегмент, где тарифы в высокий сезон выросли. Остальные виды грузовых доставок – морские, прямые железнодорожные сервисы и автомобильные с перегрузом «из машины в машину» – показали заметное снижение тарифов. Это напрямую связано с падением спроса.

В 2026 году, скорее всего, рынок покинут многие небольшие компании, которые не выдержат растущей нагрузки. Их клиенты перейдут к более благонадежным и устойчивым перевозчикам.

***

По физическим объемам рынок удалось удержать в 2025-м, однако экономически год оказался значительно сложнее. Несмотря на то что количество заявок на перевозку грузов осталось на предыдущем уровне, общий тоннаж и кубатура перевезенных грузов увеличились на 8–12%.

Наиболее стабильным сегментом в 2025 году оставались авиаперевозки. Этот сервис меньше других зависит от ограничений на границах и полностью работает в «белой» зоне, что снижает риски задержек и нестабильности. При этом колебание ставок на перевозку на протяжении всего года было незначительным.

Номенклатура импортных грузов из Китая почти не изменилась: это по-прежнему электроника, фурнитура, запчасти, промышленное оборудование, комплектующие и одежда.

Что касается тарифов – если раньше можно было говорить об их относительной стабильности на протяжении квартала, то теперь по автомобильному и железнодорожному сервисам они пересматриваются ежемесячно, а иногда и чаще. В периоды резких колебаний спроса или усложнения ситуации на границе их рост мог составить от 15 до 30%, в более спокойные летние месяцы они оставались на прежних уровнях или увеличивались на 5–10%.

Высокий сезон в 2025 году оказался мягче, чем в 2024-м: не было всплеска заявок и традиционного для этого периода ажиотажа по слотам. Импортеры стали планировать закупки более осторожно.

Этому способствовала общая макроэкономическая неопределенность, а также рост стоимости заемных средств и инфляции, что привело к удорожанию обслуживания транспорта и инфраструктуры. Дополнительное давление оказали новые требования Китая к экспорту товаров, вступившие в силу 1 октября, пробки и тщательный досмотр грузов на погранпереходах и санкционные ограничения. Все это сделало каждую перевозку более сложной, а значит, и более затратной по времени и ресурсам. В итоге при сохранении физических объемов маржинальность грузоперевозок снизилась.

В первом квартале 2026-го ожидается стабилизация тарифов за счет уменьшения спроса. Скорее всего, они зафиксируются на уровне текущих или скорректируются в сторону дисконта в пределах 5–10%. Однако целый ряд факторов говорит о том, что к весне может возникнуть резкий скачок по всем видам транспорта.

***

Рынок контейнерных перевозок на направлении Китай – Россия – Китай в 2025-м переживал спад. В первую очередь это касается импорта из Китая в контейнерах как через сухопутные погранпереходы, так и через гавани Дальнего Востока. Падение объема импортных поставок составило около 15–20%. Это обусловлено макроэкономическими факторами: высокой ключевой ставкой и общим спадом деловой активности.

Не добавляет грузовой базы на контейнерные маршруты по железной дороге и повышение тарифа РЖД на 10% с 1 декабря. На этом фоне позитивную динамику демонстрирует каботаж, особенно в портах Балтики, оставаясь одним из немногих растущих сегментов логистического рынка.

Аналогичные тенденции во многом отмечаются и на рынке перевозок из Китая в РФ через сухопутные погранпереходы. Единственным фактором, вызвавшим рост ставок, являются очереди на границе Китая и Казахстана, которые сформировались из-за борьбы с «серым» импортом.

***

В 2025 году существенно подорожало содержание автопарка: выросли расходы на оплату лизинга, запчастей и топлива, зарплаты водителей. Рост затрат и снижение маржинальности привели к увеличению числа банкротств и массовым возвратам техники лизинговым компаниям. Сроки расчетов и объем просроченной дебиторской задолженности выросли, что усугубило дефицит оборотных средств. В результате многие транспортные компании работали буквально в режиме выживания, некоторые – ушли с рынка.

В 2026 году на рынок существенно повлияет изменение налоговой нагрузки: повышение НДС до 22%, отмена льготы по страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Цифровизация и внедрение обязательных электронных транспортных накладных (ЭТрН) потребует дополнительных инвестиций в IT-инфраструктуру. Для небольших перевозчиков такой рост расходов может стать критичным, часть из них уйдут с рынка или будут вынуждены присоединиться к крупным игрокам, что ускорит консолидацию рынка.

***

Тарифы в 2025 году определялись дисбалансом спроса и предложения: они не могли расти пропорционально затратам, поскольку на рынке сохранялся избыток перевозчиков. По сути, тарифы не покрывали реальную себестоимость перевозок.

Динамика тарифов в 2026 году будет зависеть от ситуации в производственном секторе и, соответственно, грузовой базы: рост объемов приведет к повышению ставок, снижение – к их коррекции в обратную сторону. Важными факторами станут цифровизация и «обеление» отрасли, которые будут способствовать выравниванию условий работы для всех участников рынка и сократят возможности для демпинга.

По прогнозам, увеличение тарифов может составить до 20%, но это все равно не компенсирует растущих расходов перевозчиков».

По материалам www.retail.ru