Тяжелый удар по белорусской внешней торговле

Итоги апреля 2020 года:

– экспорт – $ 1858 млн. Минимум с января 2017 года

– импорт – $ 2178 млн. Минимум с июля 2016 года

– снижение экспорта к марту 2020 года на $ 494 млн

– снижение импорта к марту 2020 года на $ 755 млн.

При сравнении показателей экспорта и импорта только за апрель: по экспорту – минимум с 2009 года, по импорту – минимум с 2007 года.

Крупнейший торговый партнер – Россия. Доля в экспорте – 45,8%, доля в импорте – 48,5%

Основные экспортные позиции: нефтепродукты – $ 179,9 млн, или 9,7% экспорта; калийные удобрения – $ 177,6 млн, или 9,6% экспорта.

Основные импортные позиции: газы нефтяные – $ 200 млн, или 9,2% импорта; нефть – $ 101 млн, или 4,6% импорта.

Страновая диверсификация внешней торговли не наблюдается

Пандемия показала узкие стороны слабой географической диверсификации внешней торговли Беларуси. Лишь в две страны – Украину и Россию, Беларусь в апреле поставила товаров более чем на $ 100 млн. Еще в четыре страны (Польша, Литва, Бразилия, Великобритания) помимо направления «Страна неизвестна» – на $ 50 млн в каждую.

Жесткий карантин, введенный в России, сразу оказал прямое влияние на взаимную торговлю между странами. Экспорт белорусских товаров в Россию сократился на $ 285 млн, импорт из России – на $ 310 млн.

Неоднократно заявлялось о том, что спрос на белорусские продукты питания высокий, а в пандемию можно и вообще озолотиться. Однако на практике оказалось, что даже Россия резко снизила закупки белорусского продовольствия.

Поставки сыра и творога сократились на $ 11,2 млн, до $ 68,8 млн, или на 14%, сливочного масла – на $ 16,9 млн, до $ 23,6 млн, или на 42%. Пострадал экспорт товаров не только молочной группы (коды ТН ВЭД 0401−0406), но и консервированной продукции из мяса и рыбы, которая в условиях пандемии должна была пользоваться повышенным спросом. Даже поставки крепких спиртных напитков в Россию снизились, и это при общемировой тенденции увеличения потребления алкоголя на карантине.

Падение спроса на инвестиционные товары в России ожидалось, бизнес в условиях неопределенности снижает направление средств в закупку оборудования. Но размеры падения оказались неприятным сюрпризом для белорусских производителей. Продажи грузовых автомобилей рухнули с $ 38,8 млн в марте до $ 17,4 млн в апреле, или в 2,2 раза. С похожими проблемами столкнулись и производители тракторной техники. Экспорт тракторов сократился с $ 35,9 млн до $ 15,4 млн, или в 2,3 раза. Данные позиции показали наибольшее сокращение экспорта в апреле.

Лучиком света в экспорте в Россию стали нефтепродукты. В условиях низких цен на нефть в России сработал механизм демпфера, который привел к выплатам российских нефтяных компаний в бюджет разницы между ценами на внешнем и внутреннем рынках. При этом белорусские поставщики такие выплаты не были обязаны осуществлять, что позволило им резко увеличить продажи на рынке за счет меньшей предлагаемой цены. Экспорт нефтепродуктов вырос с $ 3,1 млн (март 2020 года) до $ 22,1 млн в апреле, или в 7 раз. Российские власти оперативно отреагировали на ситуацию и уже в мае запретили импорт нефтепродуктов, в том числе из Беларуси, до 1 октября 2020 года.

Смогли купить дешевую нефть в России

Снижение импорта товаров из России можно назвать позитивной новостью. На уменьшение поставок природного газа повлиял сезонный фактор, импорт легковых автомобилей из России снизился на фоне пандемии и падения доходов населения.

Самой позитивной новостью можно считать реализацию небольшого окна возможностей на рынке нефти. Беларусь приобрела в России 1,7 млн тонн нефти по цене чуть более $ 60 за тонну, при этом заплатила на $ 11 млн меньше по сравнению с мартом, в котором было куплено 0,7 млн тонн. Исходя из объемов экспорта нефтепродуктов, можно предположить, что часть нефти была направлена в освободившиеся за период нефтяной войны с Россией емкости. Стоит отметить, что экспорт в 9 из 10 стран – крупнейших покупателей белорусской продукции сократился.

С товарным ассортиментом пока не очень складывается

Обратной стороной обвального падения цен на нефть стало резкое снижение стоимости нефтепродуктов. Если в марте в среднем цена на нефтепродукты составляла $ 392 за тонну, то в апреле она снизилась до $ 265 за тонну, или на 32%. Поэтому быстрое увеличение объемов поставок на внешние рынки с 393 тыс. тонн до 678 тыс. тонн привело к стоимостному росту экспорта только на 16,5%, до $ 180 млн.

Цены на калийные удобрения, одну из самых диверсифицированных экспортных позиций Беларуси, снизились в результате подписания новых контрактов с Китаем и Индией. Дополнительный негативный фактор, который будет иметь пролонгированное действие – пандемия, которая затронула основных крупных покупателей белорусских калийных удобрений – Китай, Индию и Бразилию. Не исключено, что проблемы могут возникнуть и в логистической цепочке доставки продукции, поскольку вирус затронул практически все сферы мировой экономики.

В апреле впервые с начала 2020 года была поставлена партия нефти на экспорт. Однако ситуация с экспортом-импортом нефти выглядит несколько неоднозначной. С одной стороны, Беларусь поставила на экспорт 50 тыс. тонн своей нефти по цене чуть более $ 100 за тонну. Это выглядит логичным, ведь в России нефть была куплена по $ 60 за тонну. Но тогда зачем Беларусь приобрела танкер нефти у Норвегии в количестве 82 тыс. тонн по цене более $ 160 за тонну? Можно было просто не покупать эту нефть и не переплачивать значительные средства. Просто купив на 50 тыс. тонн нефти из Норвегии меньше и не поставив на экспорт свою нефть Беларусь смогла бы сэкономить $ 3 млн. Возможно, в поставках нефти руководство Беларуси не всегда руководствуется вопросами экономии, решая и задачу диверсификации поставок.

• Пандемия показала слишком очевидную зависимость белорусской внешней торговли от одной страны и узкой номенклатуры поставляемой продукции. Расчет на некий повышенный спрос на продукты питания пока не оправдывается, страны с более дешевой рабочей силой будут заинтересованы наращивать выпуск продуктов питания для собственных нужд и для обеспечения занятостью населения, и в этой гонке Беларусь не выглядит фаворитом. Последние же события в стране могут окончательно подорвать интерес немногих инвесторов, что сузит и без того узкий круг возможностей для расширения поставок на внешние рынки. Попытки же искусственного увеличения зарплат приведут к дальнейшему снижению конкурентоспособности нашего экспорта и будут содействовать импорту товаров. Внешнеэкономический тупик, выхода из которого пока не просматривается.